发布时间:2021-08-18 17:54:19 发布人:中煤地质
8月16日,中煤地质集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)成功发行。本期债券简称21中地01,债券代码188536.SH,主体评级AA,债项评级AAA,债券期限为3+2年期,发行规模2亿元,发行利率4.47%,由中国煤炭地质总局提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,中信证券作为主承销商和簿记管理人。本期债券募集资金用于补充公司流动资金。
地质集团本期公司债券发行工作从年初开始启动。在地质集团规划经营部组织协调、财务管理部和相关部门大力配合、以及各中介机构辅导协助之下,于3月份获得了主体评级AA,债项评级AAA的评级结果。此后,为更好地推进公司债发行销售工作,地质集团联合主承销商,举办了多场“一对一”路演及反向路演,市场反响良好,为本期债券成功发行打下了坚实的基础。本期公司债券发行得到了招银理财、兴业信托、银河证券、信银理财、恒丰银行等知名机构投资人的踊跃认购。
本期债券成功发行是地质集团在资本市场上的新突破。本期发行在市场形势较上期发行更严峻的情况下,逆势而上,取得了比上期债券更低的票面利率,低于3年期贷款基准利率28个BP,低于5年期贷款基准利率43个BP,为公司压减了大量融资成本。同时,本期公司债券得到了多家知名投资机构更加踊跃的认购,取得了比上期债券更高的认购倍数,体现了资本市场对集团央企背景、职能定位、社会价值、行业地位、特殊优势以及综合实力的充分认可。
本期公司债券成功发行,将有效服务于集团“12435”总体发展战略,为集团实施“三个绿色”工程建设提供资金支持,将有助于提升“中国煤地”品牌形象,提高企业资质水平,助力企业能量释放,标志着地质集团在践行新发展理念,推动高质量发展的道路上更进了一步。
版权所有© 中煤地质集团有限公司 京ICP备05010121号-1
Technical Supported By:北京华瑞天启信息技术有限公司